光大海外：维持比亚迪电子增持评级 汽车智能系统业务大幅增长
光大海外发布研究报告称，海外维持电子（00285）“增持”评级，维持鉴于安卓手机需求疲弱，比亚下调2022/23/24年净利润预测19%/16%/10%至19.02/24.9/31.47亿元；预计2H22业绩将环比改善，迪电大幅叠加汽车智能系统业务高速增长，增持智能增长有望打开估值空间。评级公司1H22实现营收436.94亿元（同比降1.9%）；毛利润同比降23.9%至23.28亿元，汽车对应毛利率5.3%（同比降1.5pct）。系统
报告中称，业务公司1H22汽车智能系统业务营收32.37亿元，海外同比大幅上升150.9%，维持主要由于：1）母公司比亚迪汽车销量快速攀升；2）汽车网联化及智能化发展提速，比亚多媒体中控产品和通讯模组出货量高速增长。迪电大幅公司汽车产品线布局广泛，增持智能增长2H22年诸多新产品有望量产，评级但形成显著营收、利润贡献仍需时间。受益新能源汽车销量高速增长，汽车智能系统业务长期有望构筑二次成长曲线。
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